Vysokoškolák Antonin je zamilovaný do svého kamaráda Alexe, který se předávkuje heroinem. Zklamání z nenaplněné lásky Antonina vede do spárů podvratného nočního života, kde se oddává veřejnému sexu a postupem času i prostituci. Jednoho dne se seznamuje se sympatickou, ale problematickou dívkou Juliette, do které se vášnivě zamiluje a věci se začínají komplikovat... Výraznou složkou tohoto filmu je jeho vizuální stránka. Snímek je komponován v tmavých odstínech, které s naturalistickým zobrazením sexuálních scén vytváří kontrapunkt k Antoninovi, který ve skutečnosti hledá něžnou lásku a porozumění. K tomu, aby nalezl sám sebe však musí projít komplikovanou cestou, na níž se střetává s různými aspekty tolerance.