Mladá Američanka Suzy Banner se vydává na jednu z nejslavnějších evropských tanečních akademií v Německu, aby se zdokonalila ve studiu klasického baletu. Za temné a bouřlivé noci přijíždí do Freiburgu a přímo před školou spatří vyděšenou dívku, která říká zdánlivě nesmyslné věty. Následující den zástupkyně ředitele oznámí studentům brutální vraždu jejich spolužačky. Pro Suzy je to začátek dlouhé cesty šílenou noční můrou, obklopenou nevysvětlitelnými jevy a děsivými událostmi. Později je Daniel, školní nevidomý pianista, roztrhán svým vlastním psem a Sarah, Suzyina jediná skutečná kamarádka, umírá velmi hrůzným způsobem. Při hledání vysvětlení Suzy zjistí, že Akademii založila na počátku století čarodějka s mimořádnými schopnostmi a spoustou zasvěcenců Helena Markos.