Príbeh začína v roku 1763 a sleduje namáhavý život Mozartovej rodiny na cestách kočiarom z jedného kráľovského dvora na druhý, kde šľachta žasne nad zázračným talentom mladého Wolfganga. Ale skvelá speváčka, cembalistka, huslistka Nannerl - Wolfgangova o päť rokov staršia sestra, bola prvá známa ako zázračné dieťa rodiny. Na začiatku filmu ešte stále vystupuje ako doprovod Wolfganga, aj keď v tieni jeho rastúcej slávy. Jej otec sa podriaďuje spoločenskému zriadeniu „pre jej vlastné dobro“ a zakáže jej pokračovať v hre na husle a komponovaní. Nannerl popudzujú obmedzenia, ktoré má ako žena a je nešťastná, že nemôže uplatniť svoj talent tak, ako o tom snívala.