Sophia a Daneel, obaja okolo tridsiatky, sú zamilovaný a vášnivý pár žijúci v Paríži. Jedného dňa však Sophia príde s prekvapením – s cestou do Bulharska. Daneel to otvorene odmieta, ale Sophie je neodbytná a prinúti ho nakoniec k odchodu. Keď dorazia na miesto, Sophie sa dozvie, že Daneel sa tu narodil. Po niekoľkých hodinách strávených na zaplnenej pláži ju Daneel zavedie na takmer opustený ostrov niekde v Čiernom mori. Nielen Daneel má svoje tajomstvá a Sophie si chce to svoje uchovať čo najdlhšie. Takmer tropické teplo a niekoľko zvláštnych miestnych obyvateľov čoskoro zmení ich vlastné správanie a ostrov ich núti odhaliť svoje skryté obavy, ktoré pomaly, ale isto spochybňujú ich lásku. Aby sa cez to všetko dostali, musia Sophie a Daneel vkročiť do neznáma.