Sedemnásťročného Franza vyšle matka do Viedne, aby tam vypomáhal v trafike jej známeho. Jedným zo stálych zákazníkov trafiky je aj doktor Sigmund Freud. Napriek rozdielnemu veku a množstvu skúseností sa obaja hrdinovia stanú blízkymi priateľmi. Mladučký Franz, po uši zamilovaný do kabaretnej tanečnice Anežky, túži po radách, ako získať jej srdce. Tie mu však nevie dať ani renomovaný Freud. Film nakrútený podľa bestselleru Roberta Seethalera citlivo zachytáva dospievanie mladého chlapca v napätej dobe obsadenia Viedne Hitlerom.